Vlk trpící splíny, bydlí sám v dutině stromu uprostřed opuštěného lesa. Vnutí se k němu však žena, která ho tlačí k věcem, co dělat nechce. Aby zahnal své morbidní touhy, raději ji vyprovodí. Zatímco se vlk svépomocí odebere do snového světa, žena se k jeho bydlení vrací. V duchu evropské autorské animace se film vyjadřuje v náznacích, symbolech a zároveň buduje tísnivou atmosféru.(Anifilm)