Podomní obchodník s kouzelným kouřem přijíždí do malého městečka, aby svým uměním za malý poplatek plnil sny místních obyvatel. Všichni obyvatelé jsou z nečekaného návštěvníka bez sebe štěstím a nadšením. Každá iluze má ale své meze, a jakmile se na obzoru objeví těžké dešťové mraky, kouzelník bere nenápadně nohy na ramena.(Anifilm)