Mickey Gravatski natočí sériového vraha pri jeho vražde. Mick je introvertný zarastený chalan, ktorý sa chce stať režisérom. Je však trochu posadnutý sériovým vrahom Jamesom Lamacom. Čo Mick spraví s kazetou na ktorej má priamy dôkaz vraždy? Pôjde na políciu? To rozhodne nie. Chce natočiť o Jamesovi dokumentárny film a kazetou ho bude vydierať. K čomu to povedie?(davidolf)