Mladý nanájský lovec Udaga při návratu z lovu zjistil, že jeho vesnici přepadli nájezdníci a snaží se unést jeho milou Činčinaj. Při obraně své milé je zraněn a donucen k útěku, Při svém úprku do tajgy propadne ledem do medvědího brlohu. Přesně jak praví pověst, kdo usne ve zvířecím doupěti, vezme na sebe podobu zvířete, stalo se i Udagovi, jeho mladší bratr a šaman ho však podle amuletu poznají. Společně vymyslí plán, jak zachránit unesenou Činčinaj. Film byl promítán na Filmovém festivalu v Suzdalu v roce 2007(Jezinka.Jezinka)