Nízkorozpočtové sci-fi drama. Walter, vědec žijící v temném světe kde je technologie zakázaná tajně stvořil uvědomělého androida - nazval ho Puzzlehead. Puzzlehead měl sloužit Walterův přítel a spojení s vnějším světem, Puzzlehead se však rychle učí a získává svou vlastní osobnost. Nakonec se dostane s Walterem do rozporu když projeví city vůči ženě kterou Walter miluje.(yp)