Agentura Willa Griffitha (Stevens) Noční oči je najata, aby střežila sídlo generálního konzula jisté jihoamerické země Hectora Mejenese (Chaves). Někdo totiž velvyslanci a jeho americké ženě Marilyn (Tweed) usiluje o život. Griffithovi a jeho společníkovi Jessemu (Russ) se od počátku nepozdává Mejenesův osobní strážce Luis (Geno Silva). Situace je však složitější, než se zdá a vše navíc zkomplikuje milostná aférka Willa a Marilyn.(J.Connor)