Životopisný film o slávnom talianskom dirigentovi, Arturovi Toscaninim. Rio de Janeiro, rok 1886. 18-ročný dirigent Arturo Toscanini (C. Thomas Howell) sa počas orchestrálneho turné v Brazílii zmieta medzi obdivom k starnúcej sopranistke, ktorá sa snaží o návrat svojej zašlej slávy, a k milenke rovnako starej ako je on. Operná diva Nadina Bulichoffová (Elizabeth Taylor) prerušila svoju divadelnú kariéru kvôli brazílskemu panovníkovi Donovi Pedrovi II. Teraz sa s pod Toscaniniho vedením snaží vrátiť na javisko v prestavení Aidy, avšak pritom trpí hlbokými depresiami. Dirigent zohrá kľúčovú úlohu pri prekonaní týchto depresií a vďaka nemu slávi Nadinino vystúpenie veľkolepý triumf. Speváčka sa opäť vráti medzi vrcholné hviezdy operného neba.(Incantator)