Limský sociológ Miguel cestuje do pralesného mesta Iquitos a spoznáva domorodkyňu Nexy. Krátko na to zisťuje, že Nexy trpí viacerými fóbiami, vrátane strachu z mýtického stvorenia Yacurunas. Spoločne vyhľadajú pomoc Melitona, prírodného liečiteľa, ktorý vykoná rituál ayahuasca a oslobodí jej dušu od starostí z detstva a z ničenia jej domova. Po tom, čo Nexy odíde, Miguel sa tiež podrobí rituálu, aby lepšie pochopil vieru domorodých ľudí.(whack)