Páté pokračování koprodukční série z šedesátých let o zločinci Fu Manchu, hlavní postavě novel britského autora Saxe Rohmera. Christopher Lee se tu naposledy představuje v roli muže s dominantními kníry, jehož touha ovládnout celý svět nezná hranic a nezastaví se ani před smrtí nevinných. Fu Manchu tentokrát plánuje ochromit lidstvo zmrazením všech oceánů pomocí nové supermocné zbraně, pracující na principu přeměny vody v krystaly ledu pomocí opia. K jejímu plnému využití ovšem potřebuje pomoc profesora Heraclese, kardiaka, jehož život může zachránit jedině složitá transplantace srdce. Zločinec si tentokrát jako své útočiště vybírá kamenný hrad v blízkosti bosporského průlivu, v místě s největší koncentrací opia na světě. Lidstvo dostává dva týdny na přijetí zločincových podmínek, jinak bude zničeno.(dopitak)