Drak Šmak vyplení město Dale. Přežijí jen generál Thorin Pavéza, princezna Mika a osamělý strážný. Společně se odeberou za čarodějem Gandalfem, který jim řekne o proroctví o drakově smrti, ale k té budou potřebovat Hobita. Bilbo Pytlík se nejprve nechce do hledání Hobita zapojit, ale Gandalf a princezna ho nakonec přemluví.(Anifilm)