Po záhadném telefonátu přijíždí londýnský hudebník Joe Newman (Stanley Baker) do německého městečka Königsbaden, kde ho má podle instrukcí kontaktovat jistý Kurt Deutsch. Po příjezdu se vyptává v hotelu. Recepční nevěří svým uším, Kurt Deutsch totiž minulý týden zemřel. Tomu zase odmítá věřit Joe Newman, pravým jménem Joachim Deutsch, který dosud žil v domnění, že jeho otec Kurt zemřel za války před bezmála dvaceti lety. Setkání s pojišťovacím agentem Brennerem (Niall MacGinnis), který kdoví proč vyšetřuje Deutschovu smrt, lékařem Peterem von Brechtem (Peter Cushing) a vdovou po otcovi Lisou (Mai Zetterling), Joa utvrzuje v přesvědčení, že něco není v pořádku. Proč byl jeho otec pohřben tak daleko od Königsbadenu až ve Stuttgartu, a navíc coby protestant při katolickém obřadu?(dopitak)